828msc.com:116股获买入评级 最新:永新股份

时间:2020年07月31日 21:25:15 中财网
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【21:24 永新股份(002014)2020年中报点评:收入增长提速 油价下跌利润弹性显现】

  7月31日给予永新股份(002014)买入评级。

  塑料软包龙头长期经营稳健,员工持股及限制性股票激励计划进一步激活员工积极性。凭借在行业内的长期经营竞争优势,技术、管理能力及客户资源的积累,此次产能扩张,未来有望长期受益于行业整合趋势。该机构维持2020-2022 年归母净利的盈利预测为3.07 亿元、3.53 亿元和4.05 亿元,当前股价(11.00 元)对应2020-2022 年 ?的PE 分别为18倍、16 倍和14 倍。公司下游偏日用消费品,经营具有类消费品属性;公司经营性净现金流持续高于净利润,近5 年平均现金分红率76%;估值具备安全边际,维持买入!

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。


【21:24 海尔智家(600690):卡奥斯出表聚焦主业 期待治理改善效率提升】

  7月31日给予海尔智家(600690)买入评级。

  私有化海尔电器加速,公司治理改善估值重塑可期。公司私有化海尔电器及联交所主板上市进程提速,该机构看好公司零售渠道和产业平台关系理顺后治理效率改善,洗衣机和热水器业务回归统一平台、强化智慧家居套系化能力,同时海尔电器账面现金利用效率提高、有利于减轻海尔智家利息负担。考虑到潜在交易的不确定性,该机构继续维持公司2020-2022 年盈利预测,预计归母净利润分别为83.3 亿元,95.6 亿元和105.5 亿元,分别同比增长1.5%、14.7%和10.4%,对应EPS 1.27 元/股、1.45 元/股和1.60 元/股,动态市盈率分别为14 倍、12 倍和11 倍,维持“买入”投资评级。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、11次增持评级、7次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【21:24 华阳国际(002949):装配式建筑设计龙头 成长加速】

  7月31日给予华阳国际(002949)买入评级。

  风险提示:装配式建筑推广不及预期;公司装配式订单不及预期
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次审慎增持评级。


【20:56 新易盛(300502):在手订单充裕 产能扩张助力业绩持续高增】

  7月31日给予新 易 盛(300502)买入评级。

  投资建议:2020 年上半年,828msc.com:光模块行业景气度高涨,公司积极应对疫情,快速复工和扩产消化存量订单。展望下半年,定增落地有望进一步扩张产能,公司在手订单充裕,下半年业绩增长确定性强。伴随产品结构持续优化,公司盈利能力持续提升。该机构预计公司2020-2022 年归母净利润为4.23 亿元、6.17 亿元和8.08亿元,对应2020-2022 年PE 为57、39 倍和30 倍,维持“买入评级”。

  风险提示:1. 5G 或数通光模块份额不及预期;
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、23次增持评级、7次推荐评级、5次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。


【20:49 上海机场(600009):云开见日 价值回归-当前时点如何看上机系列2】

  7月31日给予上海机场(600009)买入评级。

  投资建议:云开见日,坚守价值。1)疫情短期压制机场渠道优势,但难以撼动其长期竞争优势;2)疫情赋予国内免税市场弯道超车的机遇,该机构看好国内消费升级和海外消费回流的星辰大海,机场渠道有望显著获益;3)国际局势短期波动下,高护城河核心资产已经出现了高性价比的价格,重申对上海机场的推荐,假设今年免税租金将按保底额和扣点收入平均计提,预计20-22 年净利润分别为15、59和67 亿,21-22 年业绩对应当前估值水平分别为22、20 倍,重申“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、14次推荐评级、10次增持评级、10次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次Outperform评级、1次中性评级。


【20:25 宏发股份(600885)2020年中报业绩点评:疫情冲击逐步消退 预计全年稳健增长】

  7月31日给予宏发股份(600885)买入评级。

  风险因素。宏观经济增速持续下行;汇率风险;下游家电需求放缓等。

  盈利预测及估值。公司深耕继电器行业多年,推进七个小巨人战略打造全球继电器龙头,同时前瞻性布局泛元器件领域,长期发展动力充足。考虑到2020 年H1 疫情的冲击,小幅调整2020~2021 年EPS 预测至1.06/1.29 元(原预测为1.15/1.38 元),并新增2022 年EPS 预测为1.60 元,当前股价对应36/30/24xPE,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次跑赢行业评级、14次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:20 迈克生物(300463):2020H1新冠贡献业绩弹性 长期看装机量的提升与海外渠道的拓展】

  7月31日给予迈克生物(300463)买入评级。

  风险提示:耗材降价风险、新产品研发不及预期、装机量不及预期,海外拓展速度不及预期,竞争加大导致利润空间下降等
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【19:19 新宙邦(300037)公司点评:业绩强劲 高端氟化工量利齐升 电解液海外占比提高】

  7月31日给予新 宙 邦(300037)买入评级。

  投资建议:公司形成了以电解液和氟化工纵向一体化协同发展,铝电容器化学品稳定增长,半导体化学品逐步拓展的多业务发展布局。考虑高端氟化工毛利率提升,该机构调整盈利预测,预计2020-2021 年实现归母净利润4.88/6.43/8.4 亿元(原预测4.41/5.9/7.3 亿元),对应PE 分别为46/38/28 倍,维持买入评级。

  风险提示:客户开拓不及预期、下游需求下滑风险,产能投放不及预期;
  该股最近6个月获得机构53次买入评级、25次增持评级、21次跑赢行业评级、9次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次未评级评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【19:19 松井股份(688157):横向纵向双向发展 打造高端涂层材料民族品牌】

  7月31日给予松井股份(688157)买入评级。

  盈利预测与估值:预计公司2020 年、2021 年和2022 年归母净利润分别为1.16 亿元、1.57 亿元和2.20 亿元,EPS 分别为1.94 元、2.62 元和3.68 元,对应当前PE 分别为48.5X、35.7X 和25.5X。基于2021 年盈利预测给予公司45 倍估值,目标价124.6 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:下游市场拓展不及预期;新技术、替代产品的出现。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【19:19 环旭电子(601231):二季度业绩迅速反弹 毛利提升公司前景向好】

  7月31日给予环旭电子(601231)买入评级。

  投资建议:因为今年上半年受到疫情影响,该机构将2020-2021 年净利润由去年预测的17.63 亿、26.39 亿元,下调至16.71 亿、20.25 亿元,仍然维持买入评级。

  风险提示:海外疫情持续恶化;汽车电子、SiP 需求不及预期;中美贸易战不确定
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。


【19:19 长海股份(300196):业绩符合预期 产能逆势扩张打开未来成长空间】

  7月31日给予长海股份(300196)买入评级。

  投资建议:考虑到上半年疫情的影响,该机构下调20-21 年公司归母净利润至3、4 亿元,对应EPS 分别为0.72 和0.96 元,同比增长3.69%和33.15%,对应20-21 年PE 估值分别为20 和15 倍,上调目标价至19.2 元(原目标价15.66 元),维持“买入”评级。

  风险提示:全球经济持续下滑,行业落后产能出清进度低于预期,原燃料价格上涨超预期
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、1次优于大市评级。


【19:14 卫星石化(002648):业绩符合预期 乙烷裂解项目进展顺利】

  7月31日给予卫星石化(002648)买入评级。

  投资建议: 该机构预测公司2020/21/22 年归母净利润12.05/20.67/26.34 亿元,EPS 1.13/1.94/2.47 元,对应现价PE16.2/9.5/7.4 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:项目投产进度不达预期,原油价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、12次增持评级、9次强烈推荐评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:14 富春股份(300299):头条加持 困境中崛起的新星】

  7月31日给予富春股份(300299)买入评级。

  盈利预测:考虑头条发行,该机构上调公司明年的业绩预测,预计20-22 年归母净利润分别为1.08、4.12、4.98 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:游戏上线时间不及预期,游戏流水不及预期
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。


【18:54 银轮股份(002126):热管理龙头率先交出理想中期答卷】

  7月31日给予银轮股份(002126)买入评级。

  投资建议:预计公司2020 年、2021 年归母净利润分别为3.8 亿元、4.7 亿元,目前股价对应估值分别为29、24 倍。维持“买入”评级,持续看好。

  风险提示:乘用车行业恢复不及预期,新能源热管理进展不及预期
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、7次跑赢行业评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:54 天原集团(002386)投资价值分析报告:两翼齐飞 成长性逐步显现】

  7月31日给予天原集团(002386)买入评级。

  风险因素:原材料价格大幅波动,订单签订不顺利,新产品推进进度不及预期。

  投资建议:尽管由于疫情等因素公司短期业绩承压,2020 年上半年也出现了亏损,但是公司布局的一体两翼战略仍在稳步推进。公司在建10 万吨氯化法钛白粉填补国内高端产能空缺,2 万吨三元正极材料布局有望进入国内核心供应链,预计后续均将为公司的业绩提供较强的成长性。该机构预测公司2020/21/22 年归母净利分别为0.26/1.59/2.28 亿元,对应EPS 预测分别为0.03/0.20/0.29 元/股,首次覆盖给予7.68 元目标价(对应2020 年1.2 倍PB)和“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【18:54 美诺华(603538):20H1业绩符合预期 转型升级正在兑现】

  7月31日给予美 诺 华(603538)买入评级。

  盈利预测和估值::公司具有多年国际规范市场原料药研发注册生产经验,目前正在积极推进制剂一体化+CMO/CDMO 的转型升级,表现出良好的成长性。该机构维持公司20-22 年EPS 1.45/1.95/2.65 元,分别同比增长44%/35%/36%,现价对应20-22 年PE 32/23/17,维持“买入”评级。

  风险提示:原料药价格降幅超出预期,制剂申报进度不及预期,下游制剂产品的销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次持有评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【18:53 赤峰黄金(600988)公司点评:降本增效持续推进 下半年业绩增长有望提速】

  7月31日给予赤峰黄金(600988)买入评级。

  盈利预测及投资建议:基于黄金价格走势,该机构上调2020-2022 年黄金销售均价假设分别为400/450/450 元/克,对应公司2020-2022 年归母净利润分别约为6.83 亿、10.98 亿、17.20 亿(前值分别5.40、9.92、12.25 亿),截止目前277 亿市值,对应PE 分别为40/25/16X。维持公司“买入”评级。

  风险提示事件:黄金价格波动风险;矿山开采项目不达预期的风险;外汇波动等风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次买入-A评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【18:39 威华股份(002240):上半年业绩亏损 下半年有望改善】

  7月31日给予威华股份(002240)买入评级。

  盈利预测与投资评级:不考虑本次定增和资产剥离,预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.09、0.28、0.54 元/股。考虑公司已布局上游锂矿资源并投产,同时不断扩张锂盐产能,并进入宁德时代等优质客户供应链,维持公司“买入”评级。

  风险因素: 新能源汽车需求增长不及预期或锂市场供给释放超预期导致锂价继续下跌;公司奥伊诺锂矿或新增锂盐产能投放进度低预期;公司氢氧化锂产品下游客户认证进度低预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐-A评级。


【18:34 索通发展(603612)投资价值分析报告:“索通模式”再造一个新索通】

  7月31日给予索通发展(603612)买入评级。

  风险因素:电解铝需求疲软;预焙阳极出口低于预期;在建项目开发进度缓慢。

  投资建议:公司为预焙阳极龙头,受益于自身产能的高确定性扩张和阳极行业利润改善,预计公司2020-2022 年归母净利润分别为2.12/3.27/4.10 亿元,对应EPS 分别为0.62/0.95/1.19 元。给予公司2021 年24 倍PE,对应目标价22.8元,首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次审慎增持评级、2次增持评级、1次Outperform评级。


【18:34 领益智造(002600):核心板块盈利稳健 并购整合初见成效】

  7月31日给予领益智造(002600)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示::疫情全球蔓延风险、内部整合风险、汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次推荐评级、4次买入-A评级、4次强推评级、3次审慎增持评级。



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